Upload-Prüfung Checkup/Finanzplanung

Vorname*
Nachname*
E-Mail*
Hidden
Check Haushaltsbuch
- Ja
- Nein
Haushaltsbuch
Hochgeladen und ok?
- Ja
- Nein
Hidden
Check Einkommensnachweis letzte 3 Jahre
- Ja
- Nein
Einkommensnachweis letzte 3 Jahre
Hochgeladen und ok?
- Ja
- Nein
Hidden
Check Steuer Hochrechnung
- Ja
- Nein
Steuer Hochrechnung
Hochgeladen und ok?
- Ja
- Nein
Hidden
Check Vermögensstatus
- Ja
- Nein
Vermögensstatus
Hochgeladen und ok?
- Ja
- Nein
Hidden
Check Kredite
- Ja
- Nein
Kredite
Hochgeladen und ok?
- Ja
- Nein
Hidden
Check Personalausweis/Aufenthaltsstatus
- Ja
- Nein
Personalausweis/Aufenthaltsstatus
Hochgeladen und ok?
- Ja
- Nein
Hidden
Check MaklerVert./Erstinfo/Datenschutz
- Ja
- Nein
MaklerVert./Erstinfo/Datenschutz
Hochgeladen und ok?
- Ja
- Nein
Hidden
Check Vollmacht Vertragsauskunft
- Ja
- Nein
Vollmacht Vertragsauskunft
Hochgeladen und ok?
- Ja
- Nein
Hidden
Check Approbation/Facharzturkunde/Schwerpunkte
- Ja
- Nein
Approbation/Facharzturkunde/Schwerpunkte
Hochgeladen und ok?
- Ja
- Nein
Hidden
Check Individuelle Dokumente
- Ja
- Nein
Beschreibung individuell benötigter Dokumente
Individuelle Dokumente
Hochgeladen und ok?
- Ja
- Nein
Da noch nicht alles OK - sollen Korrekturhinweise an den Kunden gehen?
- Ja
- Nein
Korrektur-Hinweise an den Kunden
Hier beschreiben, warum die fehlenden bzw. fehlerhaft hochgeladenen Dokumente noch nicht ausreichen. Der Kunde erhält diesen Text per E-Mail und wird erneut zum Upload aufgefordert.
Upload-Check erfolgreich?
- Ja
- Nein

Humboldtstr. 25
21509 Glinde

Unsere Service Hotline
24 Stunden, 7 Tage die Woche,
365 Tage im Jahr!

Geschäftsführer
Michael Behm