Über uns
Philosophie
Team
Beratungsfelder
Seminare
Berufsstart
Sparen
Finanzierung
Immobilie
Praxis
Versicherungen privater Bereich
Versicherungen beruflicher Bereich
Kooperationen
Kooperationen
Weiterführende Links
Mitgliedschaften
Kontakt
Kontaktformular
Anfahrt
Upload-Prüfung Checkup/Finanzplanung
Formular Upload-Prüfung Checkup/Finanzplanung
Vorname
*
Nachname
*
E-Mail
*
Hidden
Check Haushaltsbuch
Ja
Nein
Haushaltsbuch
Hochgeladen und ok?
Ja
Nein
Hidden
Check Einkommensnachweis letzte 3 Jahre
Ja
Nein
Einkommensnachweis letzte 3 Jahre
Hochgeladen und ok?
Ja
Nein
Hidden
Check Steuer Hochrechnung
Ja
Nein
Steuer Hochrechnung
Hochgeladen und ok?
Ja
Nein
Hidden
Check Vermögensstatus
Ja
Nein
Vermögensstatus
Hochgeladen und ok?
Ja
Nein
Hidden
Check Kredite
Ja
Nein
Kredite
Hochgeladen und ok?
Ja
Nein
Hidden
Check Personalausweis/Aufenthaltsstatus
Ja
Nein
Personalausweis/Aufenthaltsstatus
Hochgeladen und ok?
Ja
Nein
Hidden
Check MaklerVert./Erstinfo/Datenschutz
Ja
Nein
MaklerVert./Erstinfo/Datenschutz
Hochgeladen und ok?
Ja
Nein
Hidden
Check Vollmacht Vertragsauskunft
Ja
Nein
Vollmacht Vertragsauskunft
Hochgeladen und ok?
Ja
Nein
Hidden
Check Approbation/Facharzturkunde/Schwerpunkte
Ja
Nein
Approbation/Facharzturkunde/Schwerpunkte
Hochgeladen und ok?
Ja
Nein
Hidden
Check Individuelle Dokumente
Ja
Nein
Beschreibung individuell benötigter Dokumente
Individuelle Dokumente
Hochgeladen und ok?
Ja
Nein
Da noch nicht alles OK – sollen Korrekturhinweise an den Kunden gehen?
Ja
Nein
Korrektur-Hinweise an den Kunden
Hier beschreiben, warum die fehlenden bzw. fehlerhaft hochgeladenen Dokumente noch nicht ausreichen. Der Kunde erhält diesen Text per E-Mail und wird erneut zum Upload aufgefordert.
Upload-Check erfolgreich?
Ja
Nein
